Protégez votre avenir financier avec confiance
Nous accompagnons les familles et entrepreneurs français dans la construction d'une stratégie financière solide et adaptée à leurs objectifs de vie. Depuis 2018, notre approche personnalisée a aidé plus de 850 clients à sécuriser leur patrimoine.
Découvrir nos services
Une approche complète de votre sécurité financière
Chaque situation est unique. C'est pourquoi nous développons des stratégies sur mesure qui évoluent avec vos besoins et les changements de votre vie personnelle et professionnelle.
Protection du patrimoine
Nous analysons vos actifs actuels et identifions les vulnérabilités potentielles. Notre équipe vous propose des solutions concrètes pour préserver votre capital face aux aléas économiques et personnels.
Planification retraite
Anticiper sa retraite, c'est se donner les moyens de maintenir son niveau de vie. Nous calculons ensemble le montant nécessaire et structurons un plan d'épargne progressif et réaliste.
Optimisation fiscale
Les dispositifs fiscaux évoluent chaque année. Nous vous aidons à tirer parti des opportunités légales pour réduire votre imposition tout en respectant vos contraintes de liquidité.
Des résultats concrets pour nos clients
En 2024, nos clients ont bénéficié d'une approche méthodique qui a permis d'améliorer significativement leur situation financière. Voici quelques indicateurs qui témoignent de l'efficacité de nos méthodes.
Après quinze années dans la banque privée, j'ai rejoint syntivara pour offrir un conseil vraiment indépendant. Ce qui me motive, c'est de voir nos clients reprendre confiance dans leur avenir financier et réaliser leurs projets en toute sérénité.
Notre méthode d'accompagnement
Un processus structuré en quatre étapes pour construire ensemble votre stratégie financière personnalisée
Analyse de votre situation
Lors de notre premier rendez-vous, nous faisons le point sur vos revenus, charges, patrimoine existant et objectifs. Cette phase nous permet de comprendre votre profil et vos priorités.
Élaboration de la stratégie
Nous concevons un plan d'action personnalisé qui tient compte de votre situation familiale, professionnelle et de votre tolérance au risque. Chaque recommandation est justifiée et chiffrée.
Mise en œuvre
Nous vous accompagnons dans la souscription des produits sélectionnés et nous assurons que les démarches se déroulent conformément à vos attentes. Vous gardez le contrôle à chaque étape.
Suivi personnalisé
Votre situation évolue, votre stratégie aussi. Nous planifions des points réguliers pour ajuster vos investissements et vous informer des nouvelles opportunités pertinentes.
Commençons ensemble dès aujourd'hui
Un premier échange nous permet de mieux comprendre vos besoins et de vous présenter notre approche. Cette consultation initiale est sans engagement et vous donne toutes les clés pour prendre une décision éclairée.